产能过剩敲警钟盲目炒作新能源概念有风险唱机唱片

产能过剩敲警钟 盲目炒作新能源概念有风险

日前召开的国务院常务会议研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设问题。会议指出，当前要重点加强对多晶硅、风电设备等行业发展的指导，对多晶硅等新兴产业要建立和完善准入标准。市场准入的提高，将如何影响新能源行业发展格局？对相关上市公司影响几何？

风电和太阳能已现产能过剩

“国家对风电、多晶硅等新兴产业的调控是该行业发展的需要，也是规范市场有序健康发展的要求。”东海证券新能源行业研究员陈鹏指出，风能和太阳能作为新行业，在去年以来的经济振兴计划中为投资提供了很好的平台，这是值得肯定的。但是就目前发展态势来看，这两个行业都已经达到产能过剩的阶段。

具体来看，风电目前成本依然较高，不像传统煤电、水电具有优势，行业利润较低。同时，国内风电没有形成国外那样的“先有需求再建项目”和“同一区域生产、同一区域消费”的产业模式。在此情况下，如果一些地方政府再急于上马新的风电项目，势必造成资源浪费，也不利于市场的有序发展。

“对于多晶硅，政策干预也是基于对目前市场产能过剩的一个引导。”张鹏表示，由于前期多晶硅需求量加大，在市场的刺激下，国内涌现出一股争上多晶硅项目的热潮，而这股热潮导致目前多晶硅产能严重过剩。2009年，多晶硅厂的有效供货能力约8万-11万吨，而有效需求只有6万吨，显然供大于求。尽管目前多晶硅价格稳定在70美元左右，但未来再次下行的风险。

申银万国昨日发布的报告指出，国家抑制多晶硅产能过剩的举措，将对已建成多晶硅项目的厂家产生有利影响；限制风能设备产能过剩，将有利于规范风电行业竞争秩序，对纵向一体化程度高、可靠性和服务能力强的、有竞争优势的风电整机上市公司是利好。

应回避盲目概念炒作

对于政策调整后对市场中现有上市公司的影响，多数业内人士表示看好。

国元证券行业研究员周海鸥认为，市场准入提高，有利于新能源产业的健康有序发展；新能源的增长前景仍然值得长期看好。对重复建设的有效控制，有利于维护目前市场中优质公司的市场地位，具有核心技术和竞争优势，以及从国家产业政策中受益较大、具有明确业绩增长预期的优势新能源上市公司值得关注。新能源上游产业的投资机会整体上要好于下游，建议回避无实质业务的新能源概念盲目炒作。

“应该重点关注一些有资金优势和销售渠道优势的企业。”东海证券行业研究员陈鹏指出，由于风电目前处于无序竞争阶段，还没有形成国外那样多元化有序竞争市场，因此在未来的竞争中能取得优势的企业将集中在资金充裕、掌握销售渠道，同时有技术优势的公司。

国元证券行业分析师周海鸥认为，从政策面来看，国家一直是在鼓励光伏产业的发展，虽然有可能对上游的多晶硅生产加以控制，但是从已建和在建项目的产能来看，满足未来光伏市场的需求还是绰绰有余的。严控产能的无序扩张对有已投产或在建项目的公司有利，对相关上市公司是利好。

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