三一重工首单应收账款ABS落地发行工艺礼品临清振动机净油机摄像机x

三一重工首单应收账款ABS落地发行

11月10日下午，三一重工发布公告，宣布“三一重工-中泰光大2016年1总之就躲在家里玩啦期应收账款资产支持专项计划”正式设立，总发售规模为131,500万元，这意排母味着工程机械行业首单上交所挂牌的资产支持证券成功发行。

该证券由我国工程软件加密机械行业的龙头企业——三一重工股份有限公司作为原始权益人，以子公司在业务经营活动中形成的应收账款作为基础资产，面向银行、券商、基金等各类合格投资人发行，在上交所上市交易，本期证券的成功发行，实现了工程机械行业融资模式创新。

三一重工首单应收账款ABS落地发行​

投资人认购踊跃，发行利率创市场新低

本期证券包括优先A档、优先B档、次级档，共“两层三档”，其中，优先A档和优先B档面向合格投资人发售，次级档由三一集团认购。

本期证券获得市场青睐，各类型合格投资人认购踊跃，在近期资不导电金面有所收紧、利率上行的背景下，本期证券圆满发行，优先A档和优先B档证券认购倍数分别为3.96倍和5.11倍，票面利率分别为3.60%和4.50%。发行利率创近期同类型产品新低，认购倍数创同类型产品新高。

金融板块发力，打造证券化融资标杆

本期证券由三一集团金融板块牵头组织实施，全程参与产品交易结构设计以及发行，优选入天津市义工服务队的志愿者们进行了1次实地调查发现池资产，精心设计交易结构，采用结构化技术、超额现金流覆盖以及差额支付承诺提高证券信用评级，并广泛开展询价及路演，积极拓展各类型合格投资人，实现近期市场同类产品发行成本新低。

本期证券发行不仅有利于三一重工盘活存量资产、加速经营资金周转、提高资金使用效率，还有利于拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资产结构，对我国工程机械行业乃至制造业资压榨机产证券化具有里程碑意义。

助力三一转型升级，引领“工程机械+”

近年来，三一作为工程机械行业的龙头企业，积极调整发展战略转型升级。对接“一带一路”布局全球市场，实施全方位“走出燃气锅炉去”的国际化战略;依托工程机械建立起的强大研发、制造能力，三一的住宅工业化、军工装备、海工装备、新能源技术等新业务板块也稳步崛起;同时对产业与金融进行有效整合，顺应工业互联发展趋势，打造专业的、为产业升级服务的、以互联技术驱动的产融金控平台、资管平台和互联金融平台，以产业资本为根基，金融资本助力产业升级，形成产业平台和综合金融的双轮驱动。

三一重工作为本期证券的资产服务机构，将依托公司强劲经济实力和卓越管理能力，在证券存续期间持续为投资人提供高效的资金归集、账款催收以及信息披露等资产管理服务。